マイクロンの 2024年度2Q 決算カンファレンスコール - sirius

2024/03/24 (Sun) 03:13:03

マイクロンの 2024年度2Q 決算カンファレンスコール より

CEO Sanjay Mehrotra氏のコメント

　　　　ー抜粋ー

たとえば、Nvidia は今週初めに、次世代 Blackwell GPU アーキテクチャ ベースの AI システムを発表しました。これにより、1GPU当たりの HBM3E のコンテンツ量が 33% 増加しました。HBM コンテンツ量は着実に増加する傾向が続いています。業界をリードするマイクロンの高帯域幅メモリ HBM3E ソリューションは、標準の D5 ベース DIMM サーバー モジュールと比較して 20 倍を超えるメモリ帯域幅を提供します。

当社は HBM の製品増強計画を順調に実行しており、生産能力、歩留まり、品質の向上において大幅な進歩を遂げています。当社は　第2四半期にHBM3Eの量産を開始し、初の売上計上をしました。現在、HBM3E製品の本格的な出荷を開始しています。

お客様からは、当社の HBM3E ソリューションが、競合他社と比べて30%の消費電力削減を実現していることから、高い評価を受けています。この優位性が需要の下支えとなっています。当社のHBM3Eは、NVIDIAのH200 Tensor Core GPUに搭載されることになっており、他社とのプラットフォーム認定も進めています。

★★★
当社は、2024 会計年度に HBMで数億ドルの売上を計上する見通しであり、第3四半期からはHBMの収益が、DRAMおよび全体の粗利益率を押し上げる効果が出てくると予想しています。 当社の HBM は 2024 年暦年ベースで完売しており、2025 年の供給量の圧倒的大部分はすでに割り当てられています。

We are on track to generate several hundred million dollars of revenue from HBM in fiscal 2024 and expect HBM revenues to be accretive to our DRAM and overall gross margins starting in the fiscal third quarter. Our HBM is sold out for calendar 2024, and the overwhelming majority of our 2025 supply has already been allocated.


次世代のHBM4に向けてもロードマップを強化しており、HBM3Eに比べてさらに高性能と大容量化を実現できると自信を持っています。

当社は、2025 年のどこかの時点で、HBM のビット シェアが全体の DRAM ビットと同等になると引き続き予想しています。
今月初めに、当社の 12 層の HBM3E 製品をサンプルしました。
これにより、1 キューブ当たりの DRAM 容量が 50% 増加して 36 ギガバイトになります。この容量の増加により、お客様は 1 GPU 当たりより多くのメモリを搭載できるようになり、より強力な AI 学習および推論が可能になります。

当社は、12層の HBM3E の量産体制を開始し、2025 年を通じてその生産が増加すると予想しています。当社には確固たるロードマップがあります。さらなるパフォーマンスを提供する次世代 HBM である HBM4 で、テクノロジーのリーダーシップを維持できると確信しています。 HBM3E と比較して容量が強化されています。